FINANCIAL ADVISORY
お金の悩み相談事業
ABOUT
お金の悩み相談
お金の悩み相談（生活費見直しコンサルティング）は、税制・住宅ローン・保険・教育資金・年金制度など、家計に関わる幅広い知識を持つお金の専門家と連携し、サポートいたします。
特定の金融機関に寄り添うのではなく、常にお客様の立場に立った中立的な視点でアドバイスを行います。新たな資金を投じて資産を作るのではなく、すでに拠出している資産の見直しによって生まれる“浮いた費用”を活用し、無理のない最適な資産形成をご提案します。お客様一人ひとりに合わせた、オーダーメイドのコンサルティングサービスです。
解決できる悩みの一例
老後資金が作れるか不安
お金について学んでみたい
NISAを始めたいがよくわからない
固定費が多くて貯金ができない
FEATURES
お金の相談のメリット
POINT1
現在・未来の家計の
問題点がわかる
コンサルタントが収支をヒアリングし、家計の見直しポイントをアドバイスします。無駄な保険料を下げつつ保障部分を手厚くします。
POINT2
理想の人生に
必要なお金がわかる
今後発生する人生の大きなイベントについて、いつ・どのくらいのお金が必要になるかをシミュレーションします。
POINT3
未来に向けた
資産形成が可能
浮いた固定費から、将来のご意向通りにコンサルタントが最適化し資産運用で出口戦略までプランニングします。
REASONS
MIRAIコンサルティングの魅力
POINT1
お客様に寄り添いご提案
お客様からお悩みや不安などをヒアリングし、お客様一人ひとりの状況に合わせて適切なライフデザインをご提案します。無用な保険や証券などを勧めることはありません。
POINT2
オンラインでどこでも相談できます
お客さまのご都合のいい時間に、オンラインでお気軽にご相談が可能。納得・安心できるまで相談いただけるよう、初回相談は無料でサポートします。
POINT3
経験豊富なプロが担当
私たちは、「お金」のプロフェッショナルとしてお客様とご家族の一生涯に寄り添った質の高いサービスを追求しています。
SOLUTION
お金の相談でできること
家計改善点の把握
家計簿情報の一部を相談を担当するコンサルタントに事前に連携することで、スムーズに相談へ入れます。
ライフプランシミュレーションの作成
老後までお金に困らないのが理想の状態。今は見えない「未来の収支」も含めて資産推移をシミュレーションします。
資産形成の具体的な方法を
アドバイス
教育費、住宅資金、老後資金など未来の大きな支出に備えるあなたにあった資産形成方法をアドバイスします。
リスクに備える貯蓄方法や
保険を提案
万が一のときにも金銭面で不安がなくなるよう、貯蓄や保険など具体的な対策をプロの目線でアドバイスします。
INTERVIEW
お客様の声
FLOW
ご予約から相談までの流れ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
STEP01
ご予約
Webから希望日時・相談場所（オンライン・対面）をお伝えください。※対面の場合は出張費が発生いたします。
STEP02
担当の決定
弊社から、相談の日時と場所、また担当者についてご連絡させていただきます。
STEP03
初回相談(無料)
約束の時間になったら相談スタートです。家計の見直し「収支カルテ・資産形成BOOK」をプレゼントいたします。
STEP04
サポート開始(有料)
ライフプランニングの結果、お客さまに必要な資産運用の見直し、保険等の金融商品をご案内させていただきます。
Q&A